По мірі продовження напруги між Україною та Росією ціна рідкісних земних металів зросте.

Англійська: Abizer Shaikhmahmud, Future Market Insights

Незважаючи на те, що криза ланцюга поставок, спричинена епідемією Covid-19, не одужала, міжнародна спільнота розпочала російсько-українську війну. У контексті зростання цін як головного занепокоєння, цей тупик може виходити за рамки цін на бензин, включаючи промислові поля, такі як добрива, продукти харчування та дорогоцінні метали.

Від золота до паладію, рідкісна металева промисловість в обох країнах і навіть у світі може зіткнутися з негодою. Росія може зіткнутися з великим тиском, щоб задовольнити 45% глобального постачання паладію, оскільки галузь вже в біді, а попит перевищує пропозицію. Крім того, з моменту конфлікту обмеження повітряного транспорту ще більше посилюють труднощі виробників паладію. В усьому світі паладій все частіше використовується для отримання автомобільних каталітичних перетворювачів для зменшення шкідливих викидів з нафтових або дизельних двигунів.

Росія та Україна є важливими рідкісними країнами Землі, займаючи значну частку на світовому ринку. Згідно з майбутніми ринковими поглядами, сертифікованими Esomar, до 2031 року складний річний темп зростання світового ринку рідкісних металів становить 6%, і обидві країни можуть зайняти важливу позицію. Однак, з огляду на поточну ситуацію, вищезазначений прогноз може суттєво змінитися. У цій статті ми глибоко обговоримо очікуваний вплив цього тупику на ключові термінальні промисловості, де розгортаються рідкісні земні метали, а також думки про його очікуваний вплив на ключові проекти та коливання цін.

Проблеми в галузі інженерних/інформаційних технологій можуть завдати шкоди інтересам США та Європи.

Україна, як головний центр інженерії та ІТ-технології, вважається областю з прибутковими офшорними та офшорними сторонніми послугами. Тому вторгнення Росії до партнерів колишнього Радянського Союзу неминуче вплине на інтереси багатьох партій, особливо Сполучених Штатів та Європи.

Це переривання глобальних послуг може вплинути на три основні сценарії: підприємства безпосередньо передають робочі процеси для постачальників послуг по всій Україні; Аутсорсинг роботи для компаній в таких країнах, як Індія, які доповнюють свої можливості шляхом розгортання ресурсів з України та підприємств з глобальними центрами бізнес -послуг, що складаються з працівників зони війни.

Рідкісні елементи Землі широко використовуються в ключових електронних компонентах, таких як смартфони, цифрові камери, жорсткі диски для комп'ютерів, флуоресцентні світильники та світлодіодні світильники, комп'ютерні монітори, телевізори з плоскою панеллю та електронні дисплеї, що ще більше підкреслює важливість рідкісних елементів Землі.

Ця війна викликала широку невизначеність та серйозні занепокоєння не лише у забезпеченні талантів, а й у виробництві сировини для інформаційних технологій (ІТ) та комунікаційної інфраструктури. Наприклад, розділена територія України в Донбасі багата природними ресурсами, найважливіша з яких - літію. Літієві міни в основному розподіляються в штаті Крута Балка з Донеска та Полохівської області видобутку Кіровіадка. В даний час видобуток у цих районах припинився, що може призвести до великих коливань цін на рідкісні металі в цій місцевості.

Зростаючі глобальні витрати на оборону призвели до зростання цін на рідкісні металі.

Зважаючи на високу ступінь невизначеності, спричиненої війною, країни у всьому світі докладають зусиль для зміцнення їх національної оборони та військових можливостей, особливо в районах у сфері впливу Росії. Наприклад, у лютому 2022 року Німеччина оголосила, що виділить 100 мільярдів євро (113 мільярдів доларів США) на створення спеціального фонду збройних сил, щоб зберегти свої витрати на оборону вище 2% ВВП.

Ці розробки матимуть значний вплив на рідкісні перспективи виробництва та ціноутворення. Вищезазначені заходи ще більше посилюють зобов'язання країни підтримувати сильну національну оборонну силу та доповнити кілька ключових розробок у минулому, включаючи угоду, досягнуту з північними мінералами, австралійським високотехнологічним виробником металів, у 2019 році щодо використання рідкісних металів Землі, таких як неодим та праземім.

Тим часом Сполучені Штати готові захистити свою територію НАТО від відкритої агресії Росії. Хоча це не буде розгорнути війська на російській території, уряд оголосив, що вирішив захистити кожен сантиметр території, де потрібно розгорнути сили оборони. Тому розподіл бюджету оборони може збільшитися, що значно покращить цінову перспективу рідкісних земляних матеріалів. Розповсюджені в Sonar, окулярах нічного бачення, лазерного дальнього діапазону, комунікаційних та настановах та інших системах.

Вплив на глобальну індустрію напівпровідників може бути ще гіршим?

Глобальна напівпровідникова промисловість, яка, як очікується, обертається до середини 2022 року, зіткнеться з величезними проблемами через протистояння Росії та України. Як ключовий постачальник компонентів, необхідних для виробництва напівпровідників, ця очевидна конкуренція може призвести до виробничих обмежень та дефіциту поставок, а також значного підвищення цін.

Оскільки напівпровідникові мікросхеми широко використовуються в різних споживчих електронних продуктах, не дивно, що навіть незначна ескалація конфліктів приведе весь ланцюг поставок у хаос. Відповідно до майбутнього звіту про спостереження за ринком, до 2030 року глобальна промисловість напівпровідникових чіпів покаже складний річний темп зростання 5,6%. Весь напівпровідниковий ланцюг поставок складається з складної екосистеми, включає виробників з різних регіонів, які забезпечують різну сировину, обладнання, технологію виробництва та упаковки. Крім того, він також включає дистриб'юторів та виробників побутової електроніки. Навіть невелика вм'ятина в цілому ланцюжку буде генерувати піну, що вплине на кожного зацікавленого сторонів.

Якщо війна погіршиться, у глобальній напівпровідниковій галузі може виникнути серйозна інфляція. Підприємства почнуть захищати власні інтереси та накопичувати велику кількість напівпровідникових мікросхем. Врешті -решт це призведе до загального дефіциту запасів. Але одне, що варто підтвердити, - це те, що криза може зрештою полегшити. Для загального зростання ринку та стійкості цін напівпровідникової галузі це хороша новина.

Глобальна промисловість електромобілів може зіткнутися з значним опором.

Глобальна автомобільна промисловість може відчувати себе найбільш значним впливом цього конфлікту, особливо в Європі. У всьому світі виробники зосереджуються на визначенні масштабу цієї глобальної війни в ланцюзі поставок. Рідкісні метали Землі, такі як неодим, празодимім та диспрозій, зазвичай використовуються як постійні магніти для отримання світла, компактних та ефективних тягових двигунів, що може призвести до недостатнього постачання.

За даними аналізу, європейська автомобільна промисловість зазнає найбільшого впливу через переривання постачання автомобілів в Україні та Росії. З кінця лютого 2022 року кілька глобальних автомобільних компаній припинили замовлення на доставку від місцевих дилерів до російських партнерів. Крім того, деякі виробники автомобілів пригнічують виробничі заходи, щоб компенсувати це посилення.

28 лютого 2022 року Volkswagen, німецький виробник автомобілів, оголосив, що вирішив припинити виробництво на двох фабриках електромобілів цілий тиждень, оскільки вторгнення порушило доставку запасних частин. Виробник автомобілів вирішив припинити виробництво на фабриці Zvico та Dresden Factory. Серед інших компонентів, передача кабелів була сильно перервана. Крім того, може вплинути також на постачання ключових рідкісних металів, включаючи неодим та диспрозій. 80% електромобілів використовують ці два метали для виготовлення постійних магнітних двигунів.

Війна в Україні також може серйозно вплинути на глобальне виробництво акумуляторів електромобілів, оскільки Україна є третім за величиною виробником нікелю та алюмінію у світі, і ці два дорогоцінні ресурси необхідні для виробництва батарей та деталей електромобілів. Крім того, неоновий, вироблений в Україні, припадає на майже 70% неонового, необхідного для глобальних чіпів та інших компонентів, які вже не вистачає. Це число може бути вищим лише в цьому році.

Чи вплине криза на комерційні інвестиції золота?

Політичний глухий кут між Україною та Росією викликав серйозні турботи та турботи у великих термінальних галузях. Однак, якщо мова йде про вплив на ціну золота, ситуація відрізняється. Росія - третій за величиною виробник золота у світі, щорічно з 330 тонн.

У звіті показано, що станом на останній тиждень лютого 2022 року, оскільки інвестори прагнуть диверсифікувати свої інвестиції в безпечні активи, ціна на золото різко зросла. Повідомляється, що ціна на золото зросла на 0,3% до 1912,40 долара США за унцію, тоді як очікується, що ціна золота США зросте на 0,2% до 1913,20 долара США за унцію. Це свідчить про те, що інвестори дуже оптимістичні щодо виконання цього дорогоцінного металу під час кризи.

Можна сказати, що найважливішим кінцевим використанням золота є виготовлення електронних продуктів. Це ефективний провідник, що використовується в з'єднувачах, реле контактів, вимикачів, зварювальних з'єднаннях, з’єднаннях проводів та підключення смужок. Що стосується фактичного впливу кризи, то незрозуміло, чи буде якийсь довгостроковий вплив. Але як інвестори прагнуть перенести свої інвестиції на більш нейтральну сторону, очікується, що між ворогуючими партіями будуть короткочасні конфлікти.

Зважаючи на дуже нестабільний характер поточного конфлікту, важко передбачити напрямок розвитку рідкісної галузі металів. Судячи з нинішньої доріжки розвитку, здається певним, що глобальна ринкова економіка прямує до довгострокового рецесії у виробництві дорогоцінних металів та рідкісних металів Землі, а ключові ланцюги поставок та динаміка будуть перервані за короткий час.

Світ досяг критичного моменту. Одразу після пандемії коронавірусу (Covid-19) у 2019 році, коли ситуація тільки починала нормалізуватися, політичні лідери скористалися можливістю перезапустити зв’язок з політикою влади. Для того, щоб захистити себе від цих силових ігор, виробники роблять усе можливе, щоб захистити існуючу ланцюг поставок та припинити виробництво, де це необхідно. Або скоротити угоди про розподіл з ворогуючими сторонами.

У той же час аналітики очікують проблиску надії. Хоча обмеження пропозиції з Росії та України можуть переважати, все ще є сильний регіон, де виробники прагнуть ступити в Китай. Враховуючи широку експлуатацію дорогоцінних металів та сировини в цій великій східноазіатській країні, обмеження, які люди розуміють, можуть бути поставлені на утримання. Європейські виробники можуть повторно підписати договори про виробництво та розповсюдження. Все залежить від того, як лідери двох країн вирішують цей конфлікт.

AB Shaikhmahmud - автор контенту та редактор Future Market Insights, компанія з досліджень ринку та консалтингового ринку, сертифікована Esomar.