Джерело: Кайліанське інформаційне агентство
Нещодавно в Ганьчжоу відбувся третій у 2023 році Китайський форум ланцюгів рідкісноземельних металів. Репортер інформаційного агентства Cailian дізнався на зустрічі, що галузь має оптимістичні очікування щодо подальшого зростання попиту на рідкісноземельні метали цього року, а також сподівається на лібералізацію загального контролю над легкими рідкісноземельними металами та підтримку стабільних цін на них. Однак, через послаблення обмежень на постачання, ціни на рідкісноземельні метали можуть продовжувати знижуватися.
Інформаційне агентство Cailian, 29 березня (кореспондент Ван Бінь) Ціна та квота – два ключові слова в розвитку галузі рідкісноземельних елементів за останні кілька років. Нещодавно в Ганьчжоу відбувся третій Китайський форум ланцюгів рідкісноземельних елементів 2023 року. Кореспондент інформаційного агентства Cailian дізнався на зустрічі, що галузь має оптимістичні очікування щодо подальшого зростання попиту на рідкісноземельні елементи цього року, а також сподівається на лібералізацію загального контролю над легкими рідкісноземельними елементами та підтримку стабільних цін на них. Однак, через послаблення обмежень на постачання, ціни на рідкісноземельні елементи можуть продовжувати знижуватися.
Крім того, багато експертів на зустрічі зазначили, що вітчизняна промисловість рідкоземельних металів потребує проривів у ключових технологіях. Лю Ган, член Національної комісії з розвитку та реформ і віце-мер міста Ціціхар провінції Хейлунцзян, сказав: «Наразі китайські технології видобутку та виплавки рідкоземельних металів є передовими на міжнародному рівні, але в дослідженні та розробці нових рідкоземельних матеріалів та виробництві ключового обладнання вони все ще відстають від міжнародного передового рівня. Подолання іноземної патентної блокади буде довгостроковою проблемою, з якою стикається розвиток промисловості рідкоземельних металів Китаю».
Ціни на рідкісноземельні елементи можуть продовжити знижуватися
«Впровадження подвійної вуглецевої мети прискорило розвиток таких галузей, як вітроенергетика та транспортні засоби на нових джерелах енергії, що призвело до різкого зростання попиту на матеріали з постійними магнітами, найбільшу сферу споживання рідкоземельних елементів у нижній частині ринку. Однак в останні роки загальні контрольні показники кількості рідкоземельних елементів певною мірою не відповідали зростанню попиту в нижній частині ринку, і на ринку існує певний розрив між пропозицією та попитом», – сказав представник галузі рідкоземельних елементів.
За словами Чень Чжаньхена, заступника генерального секретаря Китайської асоціації рідкоземельних металів, постачання ресурсів стало вузьким місцем у розвитку рідкоземельних металів Китаю. Він неодноразово зазначав, що політика тотального контролю над обсягами серйозно обмежує розвиток рідкоземельних металів, і необхідно прагнути до якомога швидше звільнитися від тотального контролю над обсягами легких рідкоземельних мінералів, що дозволить підприємствам з видобутку легких рідкоземельних металів, таким як Північна рідкісноземельна промисловість та Сичуаньський Цзянтун, організувати власне виробництво на основі власних виробничих потужностей, пропозиції рідкоземельних руд та ринкового попиту.
24 березня було опубліковано «Повідомлення про загальні контрольні показники кількості для першої партії видобутку, плавки та розділення рідкоземельних металів у 2023 році», а загальні контрольні показники кількості зросли на 18,69% порівняно з аналогічною партією у 2022 році. Ван Цзі, менеджер відділу рідкісних та дорогоцінних металів Шанхайського союзу заліза та сталі, прогнозував, що загальний обсяг видобутку, плавки та розділення другої партії показників рідкоземельних металів зросте приблизно на 10-15% у другій половині року.
Думка Ван Цзі полягає в тому, що співвідношення між пропозицією та попитом на празеодим та неодим змінилося, обмежена структура поставок празеодиму та оксиду неодиму послабшилася, наразі спостерігається незначний надлишок металів, а замовлення від компаній, що виробляють магнітні матеріали, не виправдали очікувань. Ціни на празеодим та неодим зрештою потребують підтримки споживачів. Тому короткострокова ціна на празеодим та неодим все ще характеризується слабким коригуванням, а діапазон коливань цін на празеодим та оксид неодиму прогнозується на рівні 48-62 млн/тонна.
Згідно з даними Китайської асоціації промисловості рідкоземельних елементів, станом на 27 березня середня ціна на празеодим та оксид неодиму становила 553 000 юанів/тонну, що на 1/3 менше, ніж середня ціна минулого року, та близько до середньої ціни березня 2021 року. 2021 рік є точкою перегину прибутку всього ланцюжка промисловості рідкоземельних елементів. У галузі поширена думка, що єдиними напрямками зростання попиту на постійні магніти на основі рідкоземельних елементів цього року є транспортні засоби на нових джерелах енергії, кондиціонери зі змінною частотою та промислові роботи, тоді як інші напрямки фактично скорочуються.
Лю Цзін, віцепрезидент Шанхайського союзу чорної металургії, зазначив: «Щодо терміналів, очікується, що темпи зростання замовлень у сферах вітроенергетики, кондиціонування повітря та трьох «С» будуть повільнішими, графік замовлень стане коротшим, а ціни на сировину продовжуватимуть зростати, тоді як прийняття терміналів поступово зменшуватиметься, що призведе до тупикової ситуації між двома сторонами. З точки зору сировини, імпорт та видобуток сирої руди збережуть певне зростання, але довіра споживачів на ринку недостатня».
Лю Ган зазначив, що в останні роки спостерігається значна тенденція до зростання цін на рідкісноземельні мінеральні продукти, що призвело до різкого збільшення виробничих витрат підприємств у промисловому ланцюжку, значного зниження прибутку або серйозних збитків, що спричинило виникнення явищ «скорочення виробництва або неминучості, заміщення або безпорадності», що впливає на сталий розвиток усього промислового ланцюга рідкісноземельних металів. «Ланцюг рідкісноземельних металів має численні вузли ланцюга поставок, довгі ланцюги та швидкі зміни. Удосконалення цінового механізму рідкісноземельних металів не лише сприяє досягненню зниження витрат та підвищення ефективності в галузі, але й ефективно підвищує конкурентоспроможність промисловості».
Чень Чжанхен вважає, що ціна на рідкісноземельні елементи може продовжувати знижуватися. «Для переробної промисловості важко прийняти ціну на оксид празеодиму-неодиму, що перевищує 800 000 за тонну, а для вітроенергетичної галузі неприйнятно перевищувати 600 000 за тонну. Нещодавній потік торгів на фондовій біржі є дуже чітким сигналом: раніше був ажіотаж у покупках, але тепер немає кому купувати».
Нестійкий «видобуток та маркетинг з ніг на голову» відновлення рідкісноземельних ресурсів
Переробка рідкоземельних елементів стає ще одним важливим джерелом постачання рідкоземельних елементів. Ван Цзі зазначив, що у 2022 році виробництво переробленого празеодиму та неодиму становило 42% від загального джерела металів празеодиму та неодиму. Згідно зі статистикою Шанхайського сталеливарного союзу (300226. SZ), виробництво відходів NdFeB у Китаї досягне 70 000 тонн у 2022 році.
Зрозуміло, що порівняно з виробництвом аналогічної продукції з необробленої руди, переробка та утилізація відходів рідкоземельних металів має багато переваг: коротші процеси, нижчі витрати та зменшення кількості «трьох відходів». Це забезпечує розумне використання ресурсів, зменшує забруднення навколишнього середовища та ефективно захищає ресурси рідкоземельних металів країни.
Лю Вейхуа, директор Huahong Technology (002645. SZ) та голова правління Anxintai Technology Co., Ltd., зазначив, що вторинні ресурси рідкоземельних елементів є особливим ресурсом. Під час виробництва магнітних матеріалів на основі неодиму, заліза, бора утворюється близько 25%-30% відходів, а кожна тонна видобутого празеодиму та оксиду неодиму еквівалентна менш ніж 10 000 тоннам руди іонів рідкоземельних елементів або 5 тоннам сирої руди рідкоземельних елементів.
Лю Вейхуа зазначив, що кількість неодиму, заліза та бору, що видобувається з двоколісних електромобілів, наразі перевищує 10 000 тонн, і розбирання двоколісних електромобілів значно зросте в майбутньому. «Згідно з неповною статистикою, поточний суспільний запас двоколісних електромобілів у Китаї становить близько 200 мільйонів одиниць, а річний обсяг виробництва двоколісних електромобілів – близько 50 мільйонів одиниць. З посиленням політики охорони навколишнього середовища держава прискорить ліквідацію двоколісних транспортних засобів із свинцево-кислотними акумуляторами, що виробляються на ранній стадії, і очікується, що розбирання двоколісних електромобілів значно зросте в майбутньому».
«З одного боку, держава продовжує усувати та виправляти незаконні та невідповідні вимогам проекти з переробки рідкоземельних ресурсів, а також поступово закриватиме деякі підприємства з переробки. З іншого боку, залучені великі групи та ринки капіталу, що дає їй більшу конкурентну перевагу. Принцип виживання найсильніших поступово збільшить концентрацію галузі», – сказав Лю Вейхуа.
За даними репортера інформаційного агентства Cailian, наразі по всій країні існує близько 40 підприємств, що займаються розділенням перероблених матеріалів на основі неодиму, заліза та бору, із загальною виробничою потужністю понад 60 000 тонн REO. Серед них п'ять провідних підприємств з переробки в галузі займаються майже 70% виробничих потужностей.
Варто зазначити, що сучасна галузь переробки неодимового заліза та бору переживає явище «зворотної купівлі-продажу», тобто купівля дорого та продаж за низькою ціною.
Лю Вейхуа зазначив, що з другого кварталу минулого року переробка рідкоземельних відходів фактично перебуває у серйозній перевернутій ситуації, що серйозно обмежує розвиток цієї галузі. За словами Лю Вейхуа, існує три основні причини цього явища: значне розширення виробничих потужностей підприємств з переробки, зниження термінального попиту та впровадження великими групами моделі зв'язку металу та відходів для зменшення обігу ринку відходів.
Лю Вейхуа зазначив, що існуючі потужності з видобутку рідкоземельних елементів по всій країні становлять 60 000 тонн, і в останні роки планується розширити їх майже на 80 000 тонн, що призвело до серйозного надлишку потужностей. «Це включає як технічну трансформацію та розширення існуючих потужностей, так і нові потужності групи рідкоземельних елементів».
Щодо ринку переробки рідкоземельних елементів цього року, Ван Цзі вважає, що наразі замовлення від компаній, що виробляють магнітні матеріали, не покращилися, а збільшення поставок відходів обмежене. Очікується, що вихід оксиду з відходів суттєво не зміниться.
Інсайдер галузі, який побажав залишитися неназваним, повідомив агентству Cailian News Agency, що «перевернута ситуація з видобувною промисловістю та маркетингом» у сфері переробки рідкісноземельних металів не є сталою. З огляду на постійне зниження цін на рідкісноземельні метали, очікується, що це явище зміниться. Репортер агентства Cailian News Agency дізнався, що наразі Ganzhou Waste Alliance планує колективно закуповувати сировину за зниженою ціною. «Минулого року багато заводів з переробки відходів було закрито або виробництво було скорочено, а тепер заводи з переробки відходів все ще домінують», – сказав інсайдер галузі.
Час публікації: 30 березня 2023 р.